半导体传来两大重磅！

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据商务部网站，5月27日，中欧半导体上下游企业座谈会在北京举办。商务部相关司局、我国半导体职业协会、我国欧盟商会及40余家中欧半导体上下游企业代表参会。会议就深化中欧半导体范畴经贸协作进行沟通。

会议着重，我国将继续扩大高水平对外开放，为企业供给公正、安稳、通明、可预期的方针环境，支撑中欧半导体企业充分发挥各自互补优势，依法合规深化经贸协作，坚决对立单边主义和霸凌行径，尽力保护全球半导体供应链安全与安稳。

与此一起，美国和日本方向也传来重磅。据《朝日新闻》周三（28日）报导，一位不肯泄漏名字的政府消息人士泄漏，日本已提议收购价值数十亿美元美国半导体产品，作为美日关税商洽的一环。

随后，A股CPO概念股大举反弹，剑桥科技涨逾7%，博创科技、德科立涨逾6%，新易盛涨逾5%。

半导体产业链重磅

据商务部网站，5月27日，中欧半导体上下游企业座谈会在北京举办。商务部相关司局、我国半导体职业协会、我国欧盟商会及40余家中欧半导体上下游企业代表参会。会议就深化中欧半导体范畴经贸协作进行沟通。

会议着重，中欧在全球半导体供应链中均占有重要位置，加强协作符合两边利益。当时世界形势杂乱严峻，不安稳不确定要素增多，我国将继续扩大高水平对外开放，为企业供给公正、安稳、通明、可预期的方针环境，支撑中欧半导体企业充分发挥各自互补优势，依法合规深化经贸协作，坚决对立单边主义和霸凌行径，尽力保护全球半导体供应链安全与安稳。

与会代表一致以为，当时，全球半导体产供链安全安稳正面对严峻挑战。本次座谈会为中欧半导体上下游企业增进了解、提振贸易决心、深化沟通协作供给了杰出渠道，中欧加强半导体范畴沟通与协作将有助于为世界经济复苏增长注入新动力。

商务部、外交部、工业和信息化部等部门代表参会，并对企业反映的问题和建议进行了回应。

与此一起，外围亦有半导体的大消息。据《朝日新闻》周三报导，一位不肯泄漏名字的政府消息人士泄漏，日本已提议收购价值数十亿美元美国半导体产品，作为美日关税商洽的一环。日本政府方案补助向英伟达（Nvidia）等公司购买美国芯片的日本企业，潜在进口额高达1万亿日元（约69.4亿美元），旨在削减美国对日本挨近10万亿日元的贸易逆差。

这项方案还包含日方支撑在国内生产晶圆和化学品，强化美日半导体供应链。在地缘政治紧张局势和过度依靠其他晶圆代工厂带来的风险下，美日两国都以为这些尽力对经济安全至关重要。日本最高关税商洽代表赤泽亮方案在5月30日左右访美，举办第四轮贸易商洽。

对关键设备预期逐渐激烈

近年来，我国半导体设备制作商在技术创新方面稳步前进。据TechNews报导，北方华创、中微电子、盛美半导体上海研制中心等企业在研制和商场拓展方面获得了明显发展，竞争力日益增强。

资料显现，到2024年，我国半导体设备自给率已提高至13.6%。在刻蚀、清洗、光刻胶剥离和CMP设备商场，自给率均已超越两位数。一起，虽然我国在光刻设备研制方面仍与世界最先进水平有一定距离，但也已获得继续进步。

目前，商场对于“十五五”期间，“优先考虑芯片制作设备和其他高科技范畴”的预期也非常激烈。东海证券指出，长期来看，国内本土AI芯片供应商有望加快供应链自主化进程，预计2025年我国AI Server商场本土芯片占比将提高至40%。电子职业需求处于温和复苏阶段，存储芯片价格自2023年下半年以来小幅反弹，但部分DRAM产品价格仍承压。国产替代继续推动，职业全体盈利水平有望逐步修复。

苍原资本发布研报称，芯片出口约束趋严叠加国产芯片功能提高，两大下游互联网和智算中心的国产AI算力需求将继续高景气。在芯片端，看好新一代产品功能有望大幅提高的第一梯队厂商;在服务器端，看好H20放量对传统服务器领军的业绩拉动，一起看好昇腾芯片比例提高带来的投资机会。