高盛研报表明，核电迎十年黄金周期。

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5月26日，市场早间震动调整，创业板指跌超1%。可控核聚变概念重复活跃，IP经济概念股再度走强；医药医疗股团体调整，汽车整车、大金融、航运港口等板块领跌。

*ST赛隆(002898)涨停，走出6连板，6个买卖日累计涨幅达34.04%。连续涨停的背后是公司正在谋划易主。如买卖顺利进行，海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南雅亿”）将成为公司控股股东。因为现在海南雅亿无实践操控人，故*ST赛隆将变更为无实践操控人。

值得一提的是，海南雅亿成立于5月15日，系为参加本次买卖而设立的投资渠道。尽管无实践操控人，但海南雅亿背后的合伙人“隐现”立白集团创始人之一陈凯臣的长子陈展生、港股上市公司企展控股（01808.HK）的身影。

核电板块拉升

核电板块早盘拉升，尚纬股份、锡装股份、融发核电涨停，哈空调、上海电气、我国核建等股跟涨。

音讯面上，据央视新闻报道，当地时间23日，美国总统特朗普签署了一系列有关核能的行政命令，计划在2030年前启动10座大型核电站建造，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。新政令给核监管委员会设定了18个月的新反应堆批阅期限，一起呼吁动力和国防部门为开发反应堆提供便利。

高盛最新研报指出，核电迎来十年黄金周期，铀矿市场迎来结构性缺少年代。当时全球铀矿供应体系面对严峻挑战。一方面，许多现有矿山现已运营超越30年，资源日益枯竭；另一方面，多个新建项目投产周期较长，如NexGen动力的Rook I矿估计需要6至8年才干投入生产，无法满意日益增加的需求。全球铀矿市场正走向一个结构性缺少年代。这一趋势将于2025年开始加速，到2040年全球铀矿缺口将达1.3亿磅。一起核电需求在AI年代激增，全球核电装机潮迎来全面爆发。

核电概念股组织重视度较高

A股中，核电概念股超30只，年内股价均匀上涨8.03%。其间，国光电气年内股价涨幅居首，累计上涨116.29%；南风股份、应流股份、纽威股份年内股价累计上涨幅度居前，均超30%。

我国核电、我国广核、上海电气的市值规划居前，均超千亿元。其间我国核电的市值规划居首，公司一季度核电事务板块营收同比增加10.46%，添加约16亿元；归母净利润同比增加11.52%，增加约3亿元。

5月以来，核电板块的组织重视度较高，11股取得组织调研。安泰科技月内取得20家组织调研，公司是国内第一家具有聚变钨铜偏滤器生产能力的公司，具有从原材料到部件交给的全套技术，研制和生产过程在公司内部形成闭环，已完成钨铜偏滤器、钨铜限制器、包层第一面、钨硼中子屏蔽材料等全系列涉钨产品的研制和生产。2025年，公司将继续加大可控核聚变工业研讨，继续优化聚变产品核心技术，提升行业竞争优势。

中核科技月内取得11家组织调研。公司表明，现在公司核电在手订单近30亿元。大概散布在三澳 1、2 号机组，三门 3、4 号机组，徐大堡一期1、2 号机组，陆丰 1、2 号机组等项目。新签核电订单主要散布在江苏徐圩核能供热发电厂一期工程、我国核动力研讨设计院医用同位素试验堆、福清核电核能供汽项目、惠州太平岭二期等项目。

从资金面来看，5月以来多只核电概念股取得杠杆资金加仓，其间沃尔核材月内获杠杆资金净买入1.92亿元；还有安泰科技、川仪股份、上海电气、东方锆业的杠杆资金净流入金额居前。

从本年一季度业绩来看，核电概念股中，10只概念股单季净利润超亿元，且较2024年同期完成增加。

上海电气的净利润规划同比呈现翻倍，公司一季度经营总收入222.45亿元，同比上升8.06%，归母净利润2.92亿元，同比上升145.69%。2024年年报数据显现，在核电范畴，公司共承接核岛主设备39台、惯例岛设备2台套，顺利出产核岛主设备31台、惯例岛设备1台套；累计完工交给31台套核岛主设备。

此外，沃尔核材、纽威股份、东方电气的一季度净利润规划增幅居前，均超27%。